Complémentaire santé : le marché porteur de la mutuelle senior

Dans un contexte démographique marqué par le vieillissement de la population française, les complémentaires santé pour retraités s'imposent comme un segment stratégique pour les organismes assureurs. Avec près de 17 millions de retraités en France et une croissance annuelle de 0,8%, ce marché représente un potentiel considérable pour les professionnels du secteur. Les seniors constituent une clientèle particulièrement attentive à leur couverture santé. Leur consommation médicale s'intensifie naturellement avec l'âge, puisqu’un retraité consomme en soins pendant les 3 dernières années de sa vie autant que dans toute son existence.

Un environnement réglementaire en mutation

Le paysage de l'assurance complémentaire santé connaît plusieurs bouleversements majeurs ces dernière années et plus récemment :

L'accord national interprofessionnel (ANI) généralisant la complémentaire santé pour les salariés du privé depuis 2016
L'introduction de la résiliation infra-annuelle en mutuelle santé en décembre 2020
Le déploiement progressif du dispositif 100% Santé ou reste à charge zéro pour l'optique et les prothèses dentaires et auditives depuis janvier 2021
La refonte de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires avec la mutuelle collective à adhésion obligatoire depuis janvier 2025.

Ces évolutions réglementaires redessinent profondément le marché. Dans ce contexte, le marché de la complémentaire santé individuelle se réduit aux étudiants, aux chômeurs et aux retraités.

Le défi du pouvoir d'achat des seniors

Les retraités français présentent une situation économique contrastée. Si leur niveau de vie médian dépasse légèrement celui de la population générale (+2,1% selon l'INSEE), on observe une érosion inquiétante de leur pouvoir d'achat. Les statistiques de la DREES révèlent une diminution de 3,2% des pensions moyennes en euros constants entre 2017 et 2022.

Cette pression financière s'accompagne d'une hausse significative des cotisations santé. Les experts du secteur constatent une augmentation moyenne de 30% des tarifs au cours des 3 dernières années pour les retraités. L'écart tarifaire devient particulièrement marqué avec l'âge : la prime pour un senior de 75 ans est en moyenne 3,4 fois plus élevée que pour un jeune de 20 ans.

Les stratégies des courtiers et assureurs santé

Face à ces enjeux, les professionnels du secteur développent des approches ciblées :

1. Adaptation des garanties

Les courtiers constatent une tendance claire : confrontés à l'inflation des cotisations, les retraités préfèrent souvent réduire leurs garanties plutôt que d'augmenter leur budget santé. Cette observation pousse les acteurs à repenser leurs offres d'entrée de gamme.

2. Innovation contractuelle

Certains assureurs développent une nouvelle génération de contrats non responsables. Plus protecteurs que les simples garanties hospitalisation mais proposés à des tarifs inférieurs d'environ 20% aux contrats responsables classiques, ces formules visent à préserver l'accessibilité.

Pour rappel, la mutuelle responsable, qui représente plus de 90% du marché de la complémentaire santé, respecte un cahier des charges réglementaire, contrairement au contrat non responsable qui n’est lié par aucune obligatoire en termes de couverture minimale et de plafonnement des remboursements. En étant couvert par une mutuelle responsable, l’assuré optimise la prise en charge de ses dépenses de santé dans le respect du parcours de soins coordonnés (actes et produits médicaux prescrits).

3. Spécialisation croissante

Le courtage direct et les grossistes se positionnent activement sur ce segment de la mutuelle santé senior. Parmi les plus gros prestataires, on compte :

Santiane qui réalise deux tiers de son activité auprès des retraités
Kereis Cegema qui compte 90% de seniors parmi ses 180 000 assurés en santé individuelle
SPVie Assurances enregistre 60 000 nouveaux contrats seniors annuellement, avec une croissance soutenue de 10% depuis la pandémie de Covid et de 15% à l’avenir.

Quelles garanties santé pour les retraités ?

L'offre type pour senior se concentre sur 4 piliers essentiels :

Une solide couverture hospitalisation

Des remboursements optimisés en pharmacie

Des garanties adaptées en dentaire

Une protection efficace en optique

Le budget moyen observé se situe entre 900€ et 1 100€ annuels, un seuil psychologique que les assureurs s'efforcent de respecter malgré l'inflation des coûts médicaux. Les contrats responsables appliquent la réforme 100% Santé qui permet de s’équiper en optique, dentaire et audiologie sans débourser un centime.

Les assurés les plus modestes peuvent bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire (C2S ou CSS), un dispositif qui permet d’accéder à une mutuelle responsable gratuitement ou moyennant une participation forfaitaire minime selon l’âge. Un retraité éligible de 70 ans et plus paie 30€ par mois si ses revenus excèdent de 35% les plafonds de la CSS gratuite.

Perspectives et défis pour le secteur de la mutuelle senior

Si le marché des complémentaires santé pour retraités présente un potentiel de croissance indéniable, plusieurs facteurs risquent d'exercer une pression sur les marges :

L'instabilité des portefeuilles : La résiliation infra-annuelle (RIA) complexifie considérablement la gestion du risque en favorisant une rotation plus importante des assurés. Seule la comparaison des offres permet aux assurés de faire jouer la concurrence et on sait que la fidélité ne paie pas en assurance.
Le transfert de charges : Comme l'explique Benjamin Laurent, directeur de l'offre chez Klésia, "les transferts de charges de l'assurance maladie vers les complémentaires incitent à une grande prudence pour préserver les résultats techniques".
Les évolutions réglementaires : La hausse de la taxe mutuelle 2025 annoncée par le ministère de la Santé aura un impact inévitable sur les tarifs, tandis qu'une proposition de loi récente visant à encadrer strictement le démarchage téléphonique pourrait transformer les méthodes de prospection commerciale.

L'avenir des complémentaires santé pour seniors

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) observe déjà une dégradation des résultats techniques de 23% entre 2022 et 2023. Cette tendance confirme les défis structurels auxquels le secteur est confronté.

Pour autant, la démographie française garantit un développement soutenu de ce marché dans les prochaines décennies. Les organismes complémentaires devront toutefois faire preuve d'innovation pour concilier accessibilité tarifaire et qualité des garanties, tout en naviguant dans un environnement réglementaire de plus en plus contraignant.

Les assureurs qui sauront proposer des solutions équilibrées, associant tarifs maîtrisés et couverture adaptée aux besoins spécifiques des seniors, s'imposeront comme les leaders d'un marché en pleine transformation.

L’assurance privée va prendre davantage de place à mesure du désengagement de l’Assurance Maladie. Le risque est toutefois une couverture santé à 2 vitesses : ceux qui ont les moyens financiers de compléter décemment la prise en charge défaillante du régime général, et les autres, en premier lieu les retraités dont le pouvoir d’achat s’érode au fil des ans.

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Crédit immobilier : les taux d’emprunt peuvent-ils encore baisser en 2025 ?

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En mars 2025, les taux bruts moyens observés restent relativement stables : Autour de 2,95% sur 15 ans Autour de 3,20% sur 20 ans Autour de 3,25% sur 25 ans Actuellement, les meilleurs profils peuvent emprunter sous les 3% sur 20 ans, ce qui n’est pas arrivé depuis février 2023. Pour 2025, certains courtiers anticipent une poursuite de cette tendance baissière, mais avec une ampleur moindre, estimée à environ 0,5%, soit un taux sur 20 ans autour de 2,70% d’ici la fin de l’année. Des facteurs économiques favorables Cette évolution s'explique principalement par 2 phénomènes complémentaires : La baisse continue des taux directeurs décidée par la Banque Centrale Européenne, qui se répercute favorablement sur les barèmes proposés par les banques : le jeudi 6 mars, la BCE a de nouveau réduit son principal taux directeur de 0,25 point sur fond de ralentissement très net de l'inflation. 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L’apport personnel est encore nécessaire en 2025, mais les banques sont moins exigeantes en la matière, car la baisse des taux donne de nouveaux gages de solvabilité. Elles ont à cœur de faire oublier les années noires 2023/2024, marquées par des difficultés d’accès au crédit immobilier pour les particuliers en raison d’un niveau toujours élevé des taux et du contexte politique chaotique (dissolution, élections législatives anticipées, chute du gouvernement Barnier). La baisse des taux enclenchée début 2024 n’a réellement boosté la demande qu’à partir de septembre dernier. Comment optimiser son financement immobilier en 2025 ? Pour obtenir les meilleures conditions, plusieurs stratégies s'avèrent pertinentes : Faire jouer la concurrence entre les établissements bancaires Rechercher des prêts complémentaires avantageux, comme le Prêt à Taux Zéro (PTZ) dont la version 2025 sera en place à compter du 1er avril prochain Comparer les assurances emprunteur, un poste de dépense significatif L’assurance de prêt pèse en moyenne un tiers du coût total d’un crédit immobilier, exprimé par le TAEG (Taux Annuel Effectif Global), parfois plus en cas de risques aggravés (santé, âge, profession, pratique sportive à risques). En mettant les offres en concurrence, vous pouvez réduire la prime de 60% par rapport à une assurance bancaire. Consultez notre baromètre du pouvoir d’achat de février 2025 pour constater l’intérêt de souscrire une assurance alternative à la formule de groupe proposée par le prêteur. Des critères d'octroi toujours exigeants Malgré l'assouplissement général, les banques maintiennent certaines exigences : Une attention particulière au taux d'endettement : au plus 35% des revenus nets, assurance de prêt comprise La vérification du niveau d'épargne de précaution, disponible après la mise en place du crédit Une prise en compte du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) du bien à financer L'impact du DPE sur les conditions de financement La qualité énergétique du logement influence désormais directement les décisions des banques : Certains établissements refusent catégoriquement de financer des habitations classées G D'autres conditionnent leur accord à la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les 3 ans, intégrés dès l'achat dans le plan de financement La banque limite ainsi la perte indéniable de valeur du bien immobilier au bout de quelques années si aucune rénovation majeure n’est entreprise. Généralement, le taux accordé pour les travaux s'aligne sur celui du crédit principal ou est bonifié selon la politique commerciale de l’enseigne. Pour les bons DPE (classes A à C), certaines banques sont prêtes à appliquer des décotes de 0,20 à 0,30%. En conclusion, bien que les conditions d'emprunt s'améliorent progressivement en 2025, les candidats à l'acquisition immobilière doivent rester vigilants et bien préparer leur dossier pour bénéficier des meilleures conditions possibles, tout en tenant compte des nouvelles exigences liées à la performance énergétique des biens. Si vous avez un projet sérieux bien engagé, ou si vous avez trouvé le logement de vos rêves, inutile d’attendre que les taux baissent : lancez-vous et bénéficiez de l’expertise d’un courtier pour vous aider dans toutes les démarches, de la recherche du meilleur taux à la souscription d’une assurance emprunteur compétitive.

PRESSE / Pourquoi l’assurance de prêt est le seul produit d’assurance dont les prix ne cessent de baisser

Communiqué de Presse Le 6 MARS 2025 Alors que les produits d’assurance ont connu des hausses significatives ces 10 dernières années, avec +16 % pour l’auto, +35 % pour l’habitation et +50 % pour la santé, l’assurance de prêt fait figure d’exception en voyant ses tarifs baisser. Grâce à une série de réformes et à l’ouverture du marché à la concurrence de l’Assurance de Prêt (amendement Bourquin en 2018 puis Loi Lemoine en 2022), les emprunteurs bénéficient désormais de tarifs en baisse et de meilleures conditions de couverture. Non seulement l’écart entre les offres bancaires et alternatives (offres externes à la banque) se creusent, mais les offres externes elles aussi sont de plus en plus ciblées et voient leur tarif en baisse année après année. Pourquoi l’assurance est-elle devenue le seul produit d’assurance qui voit ses tarifs baisser alors que tous les autres sont à la hausse ? Quand l'assurance pèse de plus en plus dans les finances du quotidien Focalisons-nous sur trois assurances essentielles, indispensables au quotidien : l’assurance auto, l’assurance habitation et la mutuelle santé. Impossible de s’en passer pour se loger, conduire ou se soigner, ces protections sont devenues un poste de dépense de plus en plus lourd. En 10 ans, les tarifs ont grimpé de 16 % pour l’auto, 35 % pour l’habitation et 50 % pour la santé, sous l’effet de l’augmentation des coûts de réparation, des catastrophes naturelles et des dépenses médicales. Ces augmentations se sont intensifiées particulièrement ces dernières années du fait d’un certain nombre de facteurs : Assurance auto : Les tarifs ont augmenté de 7,3 % entre 2022 et 2024, passant de 630 € à 676 € en moyenne annuelle. Assurance habitation : Les primes ont augmenté de 5,4% en 2024 Mutuelles santé : Les cotisations ont connu une hausse de 8% en 2024 Ces augmentations contrastent avec la tendance observée sur l'assurance de prêt, dont les tarifs ont diminué ces dernières années grâce à l'ouverture du marché à la concurrence et aux réformes législatives. L’essor des contrats alternatifs en Assurance de Prêt L’assurance emprunteur, a longtemps été un marché verrouillé par les banques. Elles détiennent encore à à ce jour 85% du marché tout en pratiquant des tarifs 2 à 3 fois supérieurs à la concurrence. Mais depuis plusieurs années, la législation a évolué en faveur des consommateurs : la loi Lagarde (2010), la loi Hamon (2014), l’amendement Bourquin (2018) et, plus récemment, la loi Lemoine (2022) ont facilité la délégation et la résiliation des contrats. Résultat : Entre 2020 et 2025, les assureurs alternatifs (donc externes à la banque) ont dynamisé la concurrence, entraînant chez Magnolia.fr une baisse des prix en moyenne de 27%* (étude réalisée parmi les 28 offres disponibles sur le comparateur). Pour les profils “seniors”, soit les emprunteurs de + de 45 ans, les tarifs sont en forte baisse : -35% en moyenne. Ces profils qui étaient jusqu’alors massivement chez les banques ont profité des différentes lois démocratisant le changement d’Assurance pour faire jouer la concurrence. Résultat, les assureurs se sont adaptés à ces profils d’emprunteur en proposant des offres sur-mesure, moins chères, et aux garanties plus ciblées. Également, les profils dits “à risque” (avec problèmes de santé) sont toujours mieux maîtrisés au fur et à mesure du temps et aujourd’hui 90% des pathologies sont assurables et souvent avec peu voire sans surprime. Chez les plus jeunes (25- 40 ans), les tarifs ont baissé de 20% en moyenne. L’écart de tarif entre banques et assurances pour ces profils d’emprunteurs ayant été toujours très important, les assureurs alternatifs ont tout de même continué à proposer des offres de plus en plus concurrentielles. L’écart de tarifs entre les assurances groupe bancaires et les offres alternatives s’intensifie, et ce malgré le réveil des banques suite aux différentes lois qui tentent de proposer des tarifs moins chers à certains de leurs clients (les “bons profils”). Pour autant, les prix ont peu baissé de leur côté. La concurrence va elle beaucoup plus vite et chaque année, les tarifs baissent pour tous les profils d’emprunteurs, ne laissant personne sur le bas côté. Un seul conseil : COMPAREZ ! Avec l’intensification de la concurrence et l’amélioration des outils de comparaison en ligne, jusqu'où l'assurance emprunteur pourrait poursuivre cette tendance baissière ? Source : magnolia.fr - benchmark des tarifs entre 2020 et 2025 sur les mêmes profils d’emprunteurs parmi 28 contrats d’assurance de prêt disponibles sur le comparateur Magnolia.fr. Contacts Presse :Astrid Cousinastrid.cousin@magnolia.fr0677995305

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Crédit immobilier et baisse des taux en 2025 : l’apport personnel est-il encore nécessaire ?

Les taux du crédit immobilier sont toujours orientés à la baisse en ce début d’année et les banques se livrent une vive concurrence pour attirer le chaland et oublier la crise de 2023 et 2024. C’est le bon moment pour concrétiser un projet immobilier. Vous rêvez de devenir propriétaire mais ne disposez pas d'épargne suffisante ? Découvrez si l'achat immobilier sans apport est envisageable cette année et quelles conditions remplir pour convaincre votre banque. L'apport personnel : recommandé mais pas obligatoire Contrairement aux idées reçues, aucune loi n'impose un apport personnel pour obtenir un crédit immobilier. Théoriquement, emprunter sans apport reste donc possible. Cependant, les banques ont généralement tendance à exiger un apport minimum représentant environ 10% du montant de l'acquisition. Cette somme sert principalement à couvrir les frais annexes liés à l'achat : Frais de notaire (7-8% pour un bien ancien, 2-3% pour un bien neuf) Frais d'agence immobilière Frais de garantie du prêt (hypothèque ou caution) Un apport standard se situe généralement entre 10% et 20% du prix du bien convoité, selon les recommandations des experts du secteur. À noter : les départements augmentent les frais de notaire en 2025 de 0,5 point, qui sont ainsi rehaussés à 7,5% ou 8,5%. Pourquoi les banques insistent-elles sur l'apport personnel? Les établissements bancaires accordent une importance particulière à l'apport personnel pour plusieurs raisons : Respect des normes réglementaires Les banques doivent se conformer aux règles du HCSF (Haut Conseil de stabilité financière) qui limitent la durée maximale des crédits à 25 ans et le taux d'endettement à 35% (assurance emprunteur comprise). Évaluation du risque Un apport conséquent démontre votre capacité d'épargne et réduit le risque pour la banque, car il limite le montant à emprunter. Couverture des frais annexes L'apport permet de financer les différents frais associés à l'acquisition sans augmenter le montant emprunté. Évolution encourageante du marché immobilier en 2025 Bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs : après plusieurs années de restrictions, les conditions d'octroi des crédits commencent à s'assouplir. Non seulement les taux d’intérêts sont en baisse, mais l'apport personnel exigé par les banques diminue lui aussi progressivement depuis fin 2023. Selon l'Observatoire Crédit Logement/CSA, le taux d'apport personnel demandé a baissé significativement : Dans le neuf : de 18,1% à 16,6% (baisse de 1,5 point) Dans l'ancien : de 22,7% à 20,7% (baisse de 2 points) Cette tendance s'explique par la diminution des taux d'intérêt. Après avoir culminé à 4,5% en décembre 2023, les taux moyens pour un crédit sur 20 ans oscillent désormais entre 3,20% et 3,35% (hors assurance de prêt et coût des sûretés). Qui peut espérer emprunter sans apport en 2025 ? Certaines banques proposent des "prêts à 110%", permettant de financer l'intégralité du bien ainsi que les frais annexes. Toutefois, ces offres sont réservées aux profils d'emprunteurs jugés très fiables. Pour compenser l'absence d'apport, les banques seront particulièrement attentives à : La stabilité professionnelle (CDI de préférence, voire obligatoire pour au moins 1 des emprunteurs en cas d’achat en couple) Les perspectives d'évolution de carrière Des revenus réguliers et sécurisés L'absence d'incidents bancaires Le reste à vivre confortable après remboursement Un taux d'endettement inférieur à 35% Une épargne de précaution, même modeste Avec la baisse des taux et l'assouplissement des conditions de crédit, emprunter avec peu ou pas d'apport redevient envisageable en 2025, mais uniquement pour certains profils privilégiés : Profils exemptés d'apport Les jeunes actifs en début de carrière, n'ayant pas eu le temps d'épargner mais présentant de solides perspectives professionnelles. Les emprunteurs disposant d'une épargne conséquente mais préférant la conserver (assurance-vie, placements boursiers, etc.). Les emprunteurs aux revenus stables et élevés avec un excellent dossier bancaire. Stratégies pour optimiser ses chances d'emprunter sans apport Pour augmenter vos chances d'obtenir un prêt immobilier sans apport, plusieurs options s'offrent à vous : Faire jouer la concurrence : N'hésitez pas à consulter plusieurs établissements ou à passer par un courtier spécialisé. Négocier le prix du bien : Une baisse du prix d'achat réduit mécaniquement le montant à emprunter. Contracter un prêt à taux zéro (PTZ) : Ce dispositif d'aide à l'accession peut compléter votre financement principal sous certaines conditions (achat de la résidence principale uniquement, peut financer jusqu’à 50% de l’opération selon ressources et localisation). Envisager un prêt Action Logement si vous êtes salarié d'une entreprise privée de plus de 10 employés. Consolider votre dossier : Démontrez votre stabilité professionnelle et présentez un historique bancaire irréprochable. Conclusion : un marché plus accessible mais toujours sélectif Si environ 57% des ménages français aspirent à devenir propriétaires, tous ne pourront pas accéder au crédit sans apport personnel. Néanmoins, la tendance actuelle à l'assouplissement des conditions d'octroi ouvre de nouvelles perspectives pour les candidats à l'acquisition. En 2025, les banques se montrent moins frileuses, mais restent sélectives. Les profils les plus solides financièrement seront favorisés, tandis que les autres devront patienter ou constituer un minimum d'apport pour concrétiser leur projet immobilier. L'essentiel est de préparer soigneusement votre dossier et de vous renseigner sur les différentes options de financement adaptées à votre situation personnelle et professionnelle.

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